Un rôle à part, pas un utilisateur bridé à la main.
Le rôle commerce existe dans le modèle de droits au même titre que l'administrateur ou l'utilisateur. Il n'obtient jamais de droit de modification ni de suppression sur un ticket ou un projet : uniquement de la vision. Ce n'est pas une case à décocher, c'est une propriété du rôle.
- Lecture seule sur les tickets et les projets, sans exception
- Aucun droit d'administration générale
- Une licence dédiée, distincte de la licence complète
- Équipes commerciales séparées des équipes support et projet
Mes clients
Le commercial ne voit que les clients dont il est le référent. C'est le périmètre le plus courant.
Clients de mon équipe
La visibilité s'étend aux clients de tous les commerciaux de sa ou ses équipes commerciales.
Tous les clients
Pour une direction commerciale qui suit l'ensemble du portefeuille de l'entreprise.
Sans droit accordé, un commercial ne voit rien du tout.
Un portefeuille vide vaut zéro résultat, jamais « tout voir ». C'est le sens de la sécurité stricte par défaut : l'oubli d'un réglage ne peut pas ouvrir l'accès, il ne peut que le fermer.
- Périmètres cumulables : l'union des portefeuilles
- Périmètres distincts pour les tickets et pour les projets
- Filtrage commercial appliqué en plus du filtrage par équipe
Chaque client porte son commercial référent. C'est ce rattachement qui construit le portefeuille.
Le portefeuille se construit sur la fiche client.
Chaque client est rattaché à un commercial référent. Un commercial peut appartenir à une ou plusieurs équipes commerciales, ce qui permet de partager la visibilité entre collègues sans donner accès à tout.
Résultat : le commercial répond à son client avec une information à jour, et l'équipe technique n'est pas interrompue pour un point d'avancement.
Les questions qu'on nous pose.
Une autre question ? Écrivez-nous, on répond vite.
Un commercial peut-il modifier un ticket ?
Non, jamais. Le rôle commerce n'a aucun droit de modification ni de suppression sur les tickets et les projets, quel que soit le périmètre qu'on lui accorde. Il ne dispose que de droits de vision. C'est une règle du modèle de droits, pas un réglage à ne pas oublier.
Que voit un commercial sans droit attribué ?
Rien. Un portefeuille vide donne zéro résultat, et non « tout voir ». La sécurité est stricte par défaut : il faut accorder explicitement un périmètre pour qu'un commercial voie quoi que ce soit.
Les périmètres se cumulent-ils ?
Oui. Un commercial qui détient à la fois « mes clients » et « clients de mon équipe » voit l'union des deux portefeuilles. Et ce filtrage commercial s'applique en plus du filtrage standard par équipe et par droits, jamais à la place.
Les licences commerciales coûtent-elles le même prix ?
Non. Le rôle commerce ouvre droit à une licence dédiée, distincte de la licence complète des équipes support et projet. Les conditions figurent sur la page des tarifs.
La suite du sujet
Droits et permissions
Le catalogue complet, les rôles et les périmètres dont ceci n'est qu'un cas.
Voir les droitsClients et contacts
La fiche où se pose le commercial référent, socle du portefeuille.
Voir la ficheGestion de projet
L'avancement que le commercial consulte pour rassurer son client.
Voir les projetsVos commerciaux, autonomes.
Solvodesk ouvre bientôt. Vos équipes seront en place le jour même.